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建信精选基金的投资策略分析及风险控制(附案例分析)

1.建信精选基金简介

建信精选基金是中国建设银行旗下资产管理子公司建信基金推出的一种权益类基金,旨在寻找优秀的上市公司并长期持有,以获得长期稳健的投资回报。

2.投资策略分析

建信精选基金采用价值投资策略,即通过研究公司的基本面,选择具有良好估值水平和良好业绩的上市公司作为投资标的,同时关注公司治理、行业前景等方面的因素,以降低投资风险。在具体操作上,建信精选基金采用分散投资的策略,即选取10-30只个股构建投资组合,同时也未必会全部持仓,而是根据股市走势和个股表现进行适度调整。

3.风险控制

建信精选基金重视风险控制,包括以下几个方面:

(1)精选标的,寻求稳健回报。基金经理会进行深入的公司分析,了解公司的经营状况、财务情况、管理层素质等方面的情况,寻找具有大幅增长潜力和巨大优势的优质投资标的。

(2)严格风控,降低投资风险。基金公司设有专业的风险控制部门,对市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等方面进行监控和分析,确保基金的稳健运作,避免风险暴露。

(3)分散投资,有效降低风险。基金会投资多个行业和公司,分散风险。同时,基金也会根据市场走势和标的表现调整持仓,降低单只股票对整个基金的影响。

4.案例分析

建信精选基金的一个成功案例是2015年买入中兴通讯。当时,中兴通讯因违反美国对伊朗的禁运被罚款13亿美元,股价暴跌。基金经理深入分析公司基本面,认为中兴通讯在无人机、无人驾驶、物联网等领域有巨大潜力,且自身产品竞争力强,管理层决策明确,具有巨大的内生增长动力,因此抓住低位时机入手,并在数次调整后持续加仓。到2018年,中兴通讯股价涨幅超过300%,为基金带来可观的回报。

总结:建信精选基金采用价值投资策略,注重公司基本面分析,重视风险控制,注重分散投资,投资组合风险可控。在实践中,基金能够把握当下经济形势和市场趋势,成功挖掘出优质标的,带来不俗的回报。